17/12/2018

Asesoría Financiera

El Asesor financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual

La finalidad de la asesoría financiera es que puedas:

  • Poder fijar metas financieras y personales
  • Poder evaluar tu estado financiero
  • Desarrollar un plan coherente y realista para que puedas llevar a cabo tus metas financieras
  • Poner en marcha tu plan de acción y realizar el seguimiento correspondiente.

Nuestros servicios incluyen:

  • Asesoría en la planeación patrimonial en vida o mortis causa, con bajo impacto fiscal y certidumbre en la sucesión;
  • El diseño e implementación de figuras legales y vehículos patrimoniales adecuados, a fin de proteger el patrimonio y planear la disposición del mismo;
  • Diagnóstico, monitoreo regular y ajuste de las estructuras implementadas, a fin de determinar su continuidad y eficiencia fiscal, con base en los cambios legislativos;
  • La auditoría legal, regularización e inventario de los bienes a proteger;
  • Gobierno corporativo familiar;
  • Regularización de obligaciones fiscales;
  • Asesoría en materia de transparencia fiscal y repatriación de capitales;
  • Estructuración de seguros para la protección de activos e individuos (ej. Ecualización de herencia);
  • Coordinación de oficina familiar;
  • Resolución de controversias legales en materia sucesoria.